캐나다와 미국 철강 시장이 서로 다른 양상을 보이기 시작했다

캐나다 철강 산업은 도널드 트럼프 미국 대통령이 1월에 재취임한 이후 관세가 재도입되면서 상당한 타격을 입었습니다.

3월 12일까지 캐나다는 멕시코와 마찬가지로 2019년 5월부터 25%의 관세(섹션 232) 부과 대상에서 제외되어 있었습니다. 그러나 해당 날짜부터 미국 철강 수입업체는 캐나다산 철강에 대해 25%의 관세를 납부해야 하며, 향후 추가 관세가 부과될 가능성도 있습니다.

이번에 새롭게 시행된 관세는 캐나다산 철강에 대한 수요를 위축시킬 것으로 예상되며, 수입 물량이 감소하고 철강업체들이 다른 해외 시장으로 진출하지 않는 한 캐나다 철강 산업이 위축될 가능성이 있습니다.

미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)의 핵심 참여국인 캐나다는 오랫동안 미국에 철강을 가장 많이 수출해 온 국가이며, 적어도 2010년부터 그 자리를 유지해 왔습니다. 캐나다의 철강업체들은 연간 약 1,200만 톤의 철강을 생산하며, 그중 절반이 미국으로 수출됩니다. 2024년에는 캐나다 철강 수출량의 거의 95%가 미국으로 향할 것으로 예상되어, 캐나다가 남쪽 이웃 나라인 미국에 얼마나 크게 의존하고 있는지를 보여줍니다.

더욱이 캐나다는 미국산 철강의 최대 수입국 중 하나로, 지난 10년간 매년 거의 400만 톤을 수입해 왔습니다. 2023년에는 캐나다와 멕시코가 미국에서 수출된 840만 톤의 철강 중 93%를 차지했습니다.

캐나다산 철강 가격과 미국산 철강 가격의 차이

역사적으로 캐나다와 미국의 철강 가격은 밀접한 연관성을 보여왔습니다. 2024년 10월, 미국의 열연코일 가격은 톤당 772달러였고, 캐나다는 톤당 776달러였습니다. 그러나 2025년 3월에는 미국의 가격이 캐나다보다 38%나 급등했습니다. MEPS(야금 공학 및 가공 서비스) 응답자들에 따르면, 캐나다 제철소들은 초기에는 25%의 관세 영향을 감수했지만, 이러한 전략은 장기적으로 지속 불가능해질 것으로 예상됩니다. 다른 국가의 저가 수입품에도 동일한 관세가 부과되고 국내 공급이 증가함에 따라, 미국 구매자들은 캐나다산 철강에 대한 의존도를 낮출 가능성이 높습니다.

캐나다 철강 생산업체들은 이미 미국 수요 감소의 영향을 느끼고 있습니다. 2025년 3월, 미국으로 수입된 캐나다산 철강은 단 41만 4천 톤에 불과했는데, 이는 2020년 코로나19 팬데믹 초기 이후 최저 수준입니다.

론스코는 미국 철강 가격 인하를 포함한 관세 조치(섹션 232)가 유지되는 한 미국 가격이 캐나다 가격보다 약 25% 높은 수준을 유지할 것으로 예측합니다. 양국 경제가 긴밀하게 연결되어 있는 상황에서 이는 캐나다 철강업체들에게 상당한 어려움을 야기합니다. 캐나다의 주요 철강 생산업체인 스텔코, 도파스코, 알골마 중에서 알골마가 현재의 시장 압력에 가장 취약한 것으로 보입니다.

캐나다 철강업체들, 정부 지원 요청

스텔코와 도파스코는 대형 모기업의 지원을 받는 반면, 알고마는 독립적으로 운영되며 연간 약 300만 톤의 제철 능력을 보유하고 있습니다. 이 회사는 현재 8억 7,500만 달러 규모의 프로젝트를 통해 고로를 전기로(EAF)로 교체하는 작업을 진행 중입니다.

론스코의 한 철강 시장 분석가는 "이번 대규모 투자 프로젝트의 시기와 25%의 관세(섹션 232) 재부과가 맞물려 알골마에게는 최악의 상황"이라고 말했다.

캐나다 철강 생산자 협회는 연방 정부에 철강 산업에 대한 더 많은 지원을 촉구하고 있습니다. 전 세계적인 과잉 생산에 대응하여, 업계는 저가 수입품으로 인한 가격 압박으로부터 국내 제철소를 보호하기 위한 추가적인 안전장치를 요구하고 있습니다. 또한 국내 산업을 유지하기 위해 공공 인프라 조달 시 "캐나다산 제품 구매" 의무화를 옹호하고 있습니다.

2024년 10월, 캐나다는 중국산 철강 및 알루미늄에 25%의 관세를 부과했습니다. 미국의 관세 부과에 대한 보복 조치로 캐나다 역시 298억 달러 상당의 미국산 제품(철강 제품 126억 달러 포함)에 25%의 관세를 부과했습니다. 또한, 캐나다 정부는 최근 향후 철강 수입 정책에 대한 이해관계자들의 의견을 수렴하기 위한 협의회를 개최했습니다.

추가적인 지원이 없다면 캐나다 철강 산업은 규모가 축소되고 경쟁력이 떨어지는 미래에 직면할 수 있습니다.